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Anuncian la creación de Televisa-Univisión

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Vincent
AutorEL NORTE / STAFF

MÉXICO.- Grupo Televisa y Univision anunciaron una fusión para crear una plataforma de contenidos por streaming, por la cual la empresa que preside Emilio Azcárraga recibirá 4 mil 800 millones de dólares.

El monto será a cambio de aportar sus activos de contenidos a la nueva firma, denominada Televisa-Univision, que lanzará la plataforma con producciones y distribución en español, según comunicados emitidos en México y Estados Unidos.

Univision pagará a Televisa 3 mil millones de dólares en efectivo, le cederá 750 millones de dólares de sus acciones ordinarias y otros 750 millones de sus acciones preferentes de la serie B.

El resto saldrá de otras contraprestaciones comerciales, de acuerdo con los comunicados.

Para la operación recibirán un financiamiento de mil millones de dólares de cuatro socios estratégicos que se convertirán en accionistas: el banco japonés Softbank y el de inversión Raine Group, el fondo ForgeLight y Google, se añade.

Adicionalmente, la operación requerirá una adquisición de deuda de 2 mil 100 millones de dólares, la cual fue coordinada por JP Morgan.

Televisa será el accionista más grande, con 45 por ciento de los títulos de la nueva empresa fusionada.

Las empresas destacaron que pretenden abarcar un mercado potencial de 600 millones de hispanoparlantes, de los cuales 128 millones son mexicanos y 61 millones hispanos que viven en Estados Unidos.

"Se estima que Televisa-Univision será una empresa que alcance ventas conjuntas estimadas en el orden de 4 mil millones de dólares y un Ebitda por mil 600 millones de dólares, con un margen mayor a 40 por ciento postsinergias derivadas de la integración", pronosticaron.

La operación ya fue autorizada por los Consejos de Administración de Grupo Televisa y de Univision Communications, por lo que se espera obtener las autorizaciones oficiales respectivas, en México y Estados Unidos, para concluir este año.

La fusión no incluye otros negocios de Grupo Televisa, como Izzi, Bestel, SKY, PlayCity, el Estadio Azteca, el...

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